Wisselkoersen automatisch bijwerken in Exact Online (stap-voor-stap)

Exact Online is één van de populairste boekhoudpakketten in Nederland. Hier is een duidelijk stappenplan om wisselkoersen automatisch bij te werken.

Voorbereiding

Controleer je Exact Online account

Zorg ervoor dat je een actief Exact Online account hebt met de juiste rechten voor het beheren van wisselkoersen.

Bepaal je valuta's

Bepaal welke valuta's je nodig hebt. Veelvoorkomende keuzes zijn USD, GBP, JPY, CNY.

Stap 1: App installeren

Ga naar de Exact Online App Store

Zoek naar wisselkoers-apps

Zoek naar apps die wisselkoersen automatisch bijwerken. Populaire apps zijn beschikbaar in de App Store.

Installeer de app

Klik op "Installeren" om de app te installeren in je Exact Online omgeving.

Stap 2: App autoriseren

Open de app

Open de geïnstalleerde app vanuit je Exact Online dashboard.

Autoriseer de koppeling

Autoriseer de koppeling tussen de app en je Exact Online account. Dit gebeurt via OAuth, een veilige methode waarbij je je wachtwoord niet hoeft te delen.

Bevestig de autorisatie

Bevestig dat de autorisatie succesvol is. Je zou nu toegang moeten hebben tot de app-instellingen.

Stap 3: Valuta's configureren

Selecteer valuta's

Selecteer welke valuta's je automatisch wilt bijwerken. Veelvoorkomende keuzes zijn:

USD (Amerikaanse dollar)
GBP (Britse pond)
JPY (Japanse yen)
CNY (Chinese yuan)

Configureer instellingen

Configureer eventuele aanvullende instellingen:

Update-frequentie (dagelijks of real-time)
Notificaties bij updates
Automatische conversie-instellingen

Stap 4: Testen

Test de import

Test de import door handmatig een test-import te triggeren vanuit de app.

Verifieer in Exact Online

Ga naar je Exact Online administratie en verifieer dat de koersen correct zijn bijgewerkt.

Controleer de data

Controleer of de bijgewerkte koersen correct zijn door ze te vergelijken met officiële bronnen zoals de ECB.

Stap 5: Activeren

Activeer automatische updates

Activeer de automatische updates zodra je tevreden bent met de testresultaten.

Configureer notificaties

Configureer notificaties zodat je op de hoogte wordt gehouden van belangrijke updates of eventuele problemen.

Monitor de eerste dagen

Monitor de updates de eerste dagen om te zorgen dat alles correct werkt.

Tips voor Exact Online

Multi-company

Als je meerdere bedrijven hebt in Exact Online, kun je voor elk bedrijf aparte instellingen configureren.

Historiek

Exact Online bewaart automatisch een historie van alle wisselkoersen voor rapportage.

Rapportage

Gebruik de bijgewerkte koersen in je Exact Online rapportages voor accurate financiële overzichten.

Troubleshooting

Probleem: App verschijnt niet in App Store

Oplossing: Controleer of je de juiste Exact Online versie hebt en of je account de juiste rechten heeft.

Probleem: Autorisatie werkt niet

Oplossing: Controleer of je de juiste inloggegevens gebruikt en of pop-ups niet worden geblokkeerd.

Probleem: Koersen worden niet bijgewerkt

Oplossing: Controleer of de automatische updates zijn geactiveerd en of de app correct is geconfigureerd.

Veelgestelde vragen

Hoe vaak worden de koersen bijgewerkt? De koersen worden meestal dagelijks bijgewerkt met officiële ECB-koersen, meestal rond 16:00 uur.

Werkt het met alle Exact Online versies? Ja, de app werkt met alle versies van Exact Online die de App Store ondersteunen.

Kan ik historische koersen terugvinden? Ja, Exact Online bewaart automatisch een historie van alle wisselkoersen.

Is de app veilig? Ja, de app gebruikt OAuth voor veilige authenticatie zonder wachtwoorddeling.

Aan de slag

Klaar om tijd te besparen? Installeer de app nu en start met automatische wisselkoersupdates in Exact Online.