Stappenplan voor het instellen van wisselkoersimport in een cloudboekhoudpakket

Automatische wisselkoersimport bespaart tijd en voorkomt fouten. Hier is een duidelijk stappenplan om het in te stellen.

Voorbereiding

Controleer je boekhoudpakket

Zorg ervoor dat je boekhoudpakket wisselkoersimport ondersteunt. Populaire pakketten zoals Exact Online, Moneybird, e-Boekhouden.nl en Twinfield ondersteunen dit allemaal.

Bepaal je valuta's

Bepaal welke valuta's je nodig hebt. Veelvoorkomende keuzes zijn USD, GBP, JPY, CNY.

Kies een service

Kies een wisselkoersservice die automatische import aanbiedt voor je boekhoudpakket.

Stap 1: Account aanmaken

Registreer je account

Maak een account aan bij de wisselkoersservice. Dit duurt meestal slechts enkele minuten.

Bevestig je e-mail

Bevestig je e-mailadres om je account te activeren.

Kies je abonnement

Kies het abonnement dat het beste bij je behoeften past. Voor de meeste ondernemers is een basisabonnement voldoende.

Stap 2: Koppeling maken

Selecteer je boekhoudpakket

Selecteer je boekhoudpakket in het dashboard (bijvoorbeeld Exact Online, Moneybird, e-Boekhouden.nl).

Autoriseer de koppeling

Autoriseer de koppeling met je boekhoudpakket via OAuth. Dit is een veilige methode waarbij je je wachtwoord niet hoeft te delen.

Bevestig de koppeling

Bevestig dat de koppeling succesvol is gemaakt. Je zou nu je boekhoudpakket moeten zien in het dashboard.

Stap 3: Valuta's configureren

Selecteer valuta's

Selecteer welke valuta's je automatisch wilt importeren. Veelvoorkomende keuzes zijn:

USD (Amerikaanse dollar)
GBP (Britse pond)
JPY (Japanse yen)
CNY (Chinese yuan)

Configureer instellingen

Configureer eventuele aanvullende instellingen, zoals:

Update-frequentie (dagelijks of real-time)
Notificaties bij updates
Automatische conversie-instellingen

Stap 4: Testen

Test de import

Test de import door handmatig een test-import te triggeren. Controleer of de koersen correct worden geïmporteerd in je boekhoudpakket.

Verifieer de data

Verifieer dat de geïmporteerde koersen correct zijn door ze te vergelijken met officiële bronnen zoals de ECB.

Controleer rapportages

Controleer of de geïmporteerde koersen correct worden gebruikt in je rapportages.

Stap 5: Activeren

Activeer automatische import

Activeer de automatische import zodra je tevreden bent met de testresultaten.

Configureer notificaties

Configureer notificaties zodat je op de hoogte wordt gehouden van belangrijke updates of eventuele problemen.

Monitor de eerste dagen

Monitor de import de eerste dagen om te zorgen dat alles correct werkt.

Troubleshooting

Probleem: Koppeling werkt niet

Oplossing: Controleer of je de juiste inloggegevens gebruikt en of je boekhoudpakket API-toegang heeft ingeschakeld.

Probleem: Koersen worden niet geïmporteerd

Oplossing: Controleer of de valuta's correct zijn geconfigureerd en of de automatische import is geactiveerd.

Probleem: Verkeerde koersen

Oplossing: Controleer of je de juiste bron gebruikt (bijvoorbeeld ECB) en of de koersen up-to-date zijn.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt de setup? De setup duurt meestal 10-15 minuten, afhankelijk van je boekhoudpakket.

Moet ik technische kennis hebben? Nee, de setup is ontworpen voor niet-technische gebruikers. Stap-voor-stap instructies helpen je door het proces.

Kan ik later valuta's toevoegen? Ja, je kunt op elk moment valuta's toevoegen of verwijderen in je accountinstellingen.

Wat als ik hulp nodig heb? De meeste services bieden support via e-mail, chat of telefoon. Neem contact op als je hulp nodig hebt.

Aan de slag

Klaar om te beginnen? Start vandaag nog met het instellen van automatische wisselkoersimport in je cloudboekhoudpakket.